1. Vaya a la opción “importar”

Luego haga clic en Importar entradas.

2. Arrastre y suelte o haga clic para cargar un archivo CSV.

3. Elija un formulario  existente o cree uno nuevo.

4. Si elige un formulario existente, verá una lista de sus formularios.

También puede buscar un proceso escribiendo un nombre de formulario en el cuadro de búsqueda. Haga clic en el nombre de su formulario para continuar.

5. Si opta por crear un formulario nuevo, asigne un nombre al formulario nuevo.

Ingrese un nuevo nombre de formulario  y luego haga clic en el botón «Continuar con la importación» para continuar.

6. Asigne campos de su archivo CSV a campos de formulario.

Para cada columna en su archivo de importación, elija el campo al que desea asignarlo. Puede omitir columnas seleccionando «No importar» en el menú desplegable «Importar a». También puede crear un nuevo campo durante la importación seleccionando «Agregar campo de proceso» en el menú desplegable «Importar a».

7. Una vez que se complete el mapeo, haga clic en el botón Continuar con la importación

8. Configure los ajustes de importación.

Una vez que haya mapeado sus campos, hay algunas opciones básicas para configurar.

8.1  Continuar con el procesamiento si se producen errores

Con esta configuración habilitada, si el importador encuentra un problema con el CSV, no detendrá la importación. Continuará procesando todas las filas de su archivo CSV y luego proporcionará un informe de los errores encontrados.

Configurar el importador para ignorar errores y continuar procesando

8.2  Importación condicional

Si desea filtrar las entradas que se importan en función de sus valores, puede hacerlo mediante la configuración de «Importación condicional».

Importación de entradas basadas en valores contenidos en campos

8.3  Notificaciones por correo electrónico

Al habilitar esta configuración, se enviarán sus notificaciones de procesos para cada fila de su CSV.

Habilitación de notificaciones por correo electrónico para cada entrada 

8.4 Ignorar campos de formularios obligatorios

Esta configuración solo es visible si está importando datos en un proceso con campos obligatorios. Esta configuración le permitirá importar filas de su CSV que no contienen los campos obligatorios.

9. Comenzar la importación

Una vez que sus opciones están configuradas, haga clic en el botón «Continuar con la importación» para iniciar la importación.

10. Mientras está importando, verá un estado en vivo

La importación puede tardar un poco, pero puede ver lo que sucede mientras se procesan las entradas.

Estado en vivo que se muestra durante el procesamiento de archivos de importación

11. Importación completada

Una vez completada la importación, verá una página de resumen detallada.

11.1 Si no hubo errores

Verá un mensaje que indica que todas sus entradas fueron importadas, así como un botón en el que puede hacer clic para ver los registros importados y otro botón en el que puede hacer clic para iniciar una nueva importación.

Mensaje que indica que el archivo de importación se procesó sin errores

11.2 Si no se importaron filas:

Si su importación resultó en que no se agregaron filas, puede hacer clic en el botón Cambiar asignación de campo, que lo llevará de regreso a la pantalla Asignación de campo. Haga clic en el enlace «ver registro» para ver las razones por las que no se importaron sus datos.

Mensaje que indica que no se importaron registros debido a errores.

11.3 Si hubo errores durante la importación

Si hubo errores con la importación, verá:

La cantidad de entradas creadas, la cantidad de errores y un enlace «ver registro» en el que puede hacer clic para ver por qué no se creó una entrada.

Un botón «Ver registros importados», que mostrará las entradas que se crearon correctamente.

Un botón «Cambiar asignación de campo», que lo llevará de regreso a la pantalla Asignación de campo para que pueda cambiar sus asignaciones de campo y luego ejecutar la importación nuevamente.

Un botón «Iniciar nueva importación», que le permitirá ejecutar otra importación.